Canciones:

Disco 1

• 1. Garbo malagueño ' Malagueña '
• 2. Voy tirando mis pesares ' Soleares '
• 3. Cartagenera mia ' Cartagenera '
• A mi tierra de Linares ' Tarantos '
• 4. Cuando yo me muera ' Seguidilla de Chacon '
• 5. Recuerdos ' Fandangos '
• 6. Desgraciaito ' Martinetes y Debla '
• 7. Mi Farruca ' Farruca '
• 8. Al compas de una guajira ' Guajira '

Un antiguo pueblo minero. El público fascinado a un cantaor. Tiene 85 años y cuenta sus historias como lo hacía hace 70. Esto es el flamenco y Juanito Valderrama es un mago que no necesita cineastas que lo descubran. En cualquier caso, ya hizo bastantes películas en su día.

Temas 1 al 6, grabados en el XL Festival Nacional del Cante de Las Minas de La Unión (Murcia) el 13 de agosto del 2000.
Temas 7 y 8, grabados el 7 de octubre del 2000 en el Auditorio Caja de Avila.